La Gestion Privée pour les entreprises
WEALTHY Entreprise, service dédié aux Chefs d’entreprise où nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre trésorerie, la stratégie de développement et enfin la stratégie de sortie de votre entreprise (transmission ou vente).
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Ce que nous proposons aux entreprises
- Analyse fiscale et patrimoniale
- Construction d’un cahier des charges personnalisé en fonction de vos besoins et de vos attentes
- Optimisation et mise en place d’investissements immobiliers, financiers, actifs numériques etc ..
- Gestion et reporting mensuel / trimestriel de vos investissements
- Disponibilité de vos investissements
- Anticipation des changements de situation professionnel et/ou personnel
- Préparation à la retraite
- Optimisation Transmission de Patrimoine, et Vente/transmission d’entreprise
Placements & Gestion d’actifs Financiers
Assurance Vie / Contrat de capitalisation FR & Luxembourg
Gestion PEA / Compte titre
Private Equity
OPCVM
Actifs numériques (crypto monnaie / NFT…)
Placement trésorerie
Placement CCA
Retraite
Création de revenus complémentaires
Optimisation de la fiscalité des rentes (retraite, immobilier, placement etc..)
Immobilier
Nous sélectionnons avec vous et nos partenaires le meilleur de ces sujets :
Immeuble de rapport
Monuments Historiques
Malraux
Déficit Foncier
Pinel
Nue-propriété
Assurances
Nous recherchons pour vous les meilleurs ratio couverture/prix avec nos partenaires sur l’ensemble des sujets :
MRH
Auto / moto
RCP
Assurance construction etc..
Optimisation IR / IS et Transmission
Avec l’appuis des experts comptables et avocats fiscalistes du cabinet, nous établissons ensemble une stratégie d’optimisation de l’ensemble des sujets fiscaux relatifs à votre situation
Crédits
Nous sélectionnons les meilleurs partenaires bancaires pour vos :
Crédit immobilier
Crédit Professionnels
Crédit Personnels