La Gestion Privée sur-mesure
WEALTHY Private Finance, service dédié aux particuliers pour la création, l’optimisation et la transmission de Patrimoine.
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Nous gérons pour et avec vous l’ensemble de vos sujets : Fiscalité, Immobilier, Placement, Crédit & Assurance.
Nos solutions sur-mesure
- Analyse fiscale et patrimoniale
- Construction d’un cahier des charges personnalisé en fonction de vos besoins et de vos attentes
- Optimisation et mise en place d’investissements immobiliers, financiers, actifs numériques etc ..
- Gestion et reporting mensuel / trimestriel de vos investissements
- Disponibilité de vos investissements
- Anticipation des changements de situation professionnel et/ou personnel
- Préparation à la retraite
- Optimisation Transmission de Patrimoine
Placements & Gestion d’actifs Financiers
Assurance Vie / Contrat de capitalisation FR & Luxembourg
Gestion PEA / Compte titre
Private Equity
OPCVM
Actifs numériques (crypto monnaie / NFT…)
Retraite
Création de revenus complémentaires
Optimisation de la fiscalité des rentes (retraite, immobilier, placement etc..)
Immobilier
Nous sélectionnons avec vous et nos partenaires le meilleur de ces sujets :
Immeuble de rapport
Monuments Historiques
Malraux
Déficit Foncier
Pinel
Nue-propriété
Assurances
Nous recherchons pour vous les meilleurs ratio couverture/prix avec nos partenaires sur l’ensemble des sujets :
MRH
Auto / moto
RCP
Assurance construction etc..
Optimisation IR / IS et Transmission
Avec l’appuis des experts comptables et avocats fiscalistes du cabinet, nous établissons ensemble une stratégie d’optimisation de l’ensemble des sujets fiscaux relatifs à votre situation
Crédits
Nous sélectionnons les meilleurs partenaires bancaires pour vos :
Crédit immobilier
Crédit Professionnels
Crédit Personnels