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Solution dédiée aux particuliers pour la création, l’optimisation et la transmission de Patrimoine

WEALTHY Private Finance

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La Gestion Privée sur-mesure

WEALTHY Private Finance, service dédié aux particuliers pour la création, l’optimisation et la transmission de Patrimoine.

Nous gérons pour et avec vous l’ensemble de vos sujets : Fiscalité, Immobilier, Placement, Crédit & Assurance.

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Nos solutions sur-mesure

  • Analyse fiscale et patrimoniale
  • Construction d’un cahier des charges personnalisé en fonction de vos besoins et de vos attentes
  • Optimisation et mise en place d’investissements immobiliers, financiers, actifs numériques etc ..
  • Gestion et reporting mensuel / trimestriel de vos investissements
  • Disponibilité de vos investissements
  • Anticipation des changements de situation professionnel et/ou personnel
  • Préparation à la retraite
  • Optimisation Transmission de Patrimoine
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Placements & Gestion d’actifs Financiers

Assurance Vie / Contrat de capitalisation FR & Luxembourg
Gestion PEA / Compte titre
Private Equity
OPCVM
Actifs numériques (crypto monnaie / NFT…)

Retraite

Création de revenus complémentaires
Optimisation de la fiscalité des rentes (retraite, immobilier, placement etc..)

Immobilier

Nous sélectionnons avec vous et nos partenaires le meilleur de ces sujets :
Immeuble de rapport
Monuments Historiques
Malraux
Déficit Foncier
Pinel
Nue-propriété

Assurances

Nous recherchons pour vous les meilleurs ratio couverture/prix avec nos partenaires sur l’ensemble des sujets :
MRH
Auto / moto
RCP
Assurance construction etc..

Optimisation IR / IS et Transmission

Avec l’appuis des experts comptables et avocats fiscalistes du cabinet, nous établissons ensemble une stratégie d’optimisation de l’ensemble des sujets fiscaux relatifs à votre situation

Crédits

Nous sélectionnons les meilleurs partenaires bancaires pour vos :
Crédit immobilier
Crédit Professionnels
Crédit Personnels

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