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Solution dédiée aux familles

WEALTHY Family Office

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Weathly Family Office

La Gestion Privée pour les familles

WEALTHY Family Office, service dédié aux familles pour la création, optimisation et la transmission de patrimoine.
Nous gérons pour vous, l’ensemble de ces sujets financiers et fiscaux dans le cadre d’un paiement annuel fixe et sans commissions supplémentaires
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Ce que nous proposons à nos clients familles

  • Analyse fiscale et patrimoniale
  • Construction d’un cahier des charges personnalisé en fonction de vos besoins et de vos attentes
  • Optimisation et mise en place d’investissements immobiliers, financiers, actifs numériques etc ..
  • Gestion et reporting mensuel / trimestriel de vos investissements
  • Disponibilité de vos investissements
  • Anticipation des changements de situation professionnel et/ou personnel, changement de club / de contrat
  • Préparation à la retraite
  • Optimisation Transmission de Patrimoine, et Vente/transmission d’entreprise
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Placements & Gestion d’actifs Financiers

Assurance Vie / Contrat de capitalisation FR & Luxembourg
Gestion PEA / Compte titre
Private Equity
OPCVM
Actifs numériques (crypto monnaie / NFT…)

Retraite

Création de revenus complémentaires
Optimisation de la fiscalité des rentes (retraite, immobilier, placement etc..)

Immobilier

Nous sélectionnons avec vous et nos partenaires le meilleur de ces sujets :
Immeuble de rapport
Monuments Historiques
Malraux
Déficit Foncier
Pinel
Nue-propriété

Assurances

Nous recherchons pour vous les meilleurs ratio couverture/prix avec nos partenaires sur l’ensemble des sujets :
MRH
Auto / moto
RCP
Assurance construction etc..

Optimisation IR / IS et Transmission

Avec l’appuis des experts comptables et avocats fiscalistes du cabinet, nous établissons ensemble une stratégie d’optimisation de l’ensemble des sujets fiscaux relatifs à votre situation

Crédits

Nous sélectionnons les meilleurs partenaires bancaires pour vos :
Crédit immobilier
Crédit Professionnels
Crédit Personnels

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